Hay algunas cosas que vale la pena configurar antes de empezar a enviar presupuestos.
Nombre y logo de tu negocio
Desde Configuración del negocio, actualiza el nombre de tu organización y sube un logo. Tu logo aparece en los presupuestos y facturas en PDF que ven tus clientes — si todavía no tienes uno, TrackLobo puede generarte uno a partir de una breve descripción de tu negocio.
Invitar a tu equipo
Cada organización tiene un código de invitación — compártelo con un técnico o alguien de oficina, y puede unirse a tu organización con ese código desde su propia cuenta. Puedes regenerar el código en cualquier momento desde Configuración del negocio si necesitas invalidar uno viejo.
Roles y permisos
Por defecto, los nuevos miembros del equipo se unen como miembros normales. Si tu plan incluye Roles personalizados, un administrador puede decidir exactamente qué puede ver o hacer cada miembro del equipo — por ejemplo, restringir quién puede ver precios o gestionar facturas.
Conectar tus herramientas
Configuración del negocio es también donde conectas Gmail u Outlook (para que los correos de facturas salgan desde tu propia dirección), QuickBooks Online, Google Calendar, y Stripe. Cada una tiene su propia guía en las secciones de Integraciones y Pagos de este Centro de Ayuda.